工作区设置
本页面适用于管理员和账户所有者。这里的所有内容都在侧边栏的 设置 下。
用户和角色
设置 → 用户
- 邀请用户 — 输入电子邮件,选择角色(达到您自己的级别),发送。他们会收到一封带有注册链接的电子邮件。邀请在 7 天后过期。
- 更改角色 — 仅管理员。点击任何用户旁边的下拉菜单。
- 停用用户 — 他们无法登录但保留他们的历史记录。他们的记录仍分配给他们,直到您重新分配。
- 强制注销 — 从每个设备注销用户。如果手机丢失很有用。
- 删除用户 — 仅管理员,需要输入用户的姓名确认。他们的记录必须先重新分配。
请参阅角色和权限了解每个角色可以做什么。
账单
设置 → 账单(仅所有者)
- 当前套餐 — 您所在的套餐、下一个账单日期、当前使用量与限制
- 更改套餐 — 升级或降级(请参阅价格)
- 付款方式 — 添加或更新信用卡
- 发票 — 将每张发票下载为 PDF
- 取消订阅 — 在当前账单周期结束时生效
管道和来源
设置 → 管道(经理+)
- 重命名阶段
- 调整默认赢单概率
- 重新排序阶段(拖放)
- 添加或删除潜在客户来源
- 添加或删除输单原因
更改立即应用于工作区。
通知默认值
设置 → 通知(管理员)
设置工作区范围的默认值,用于触发推送和电子邮件通知的内容。个别用户可以在自己的 设置 → 通知 下覆盖这些。
外观
设置 → 外观(每个用户)
- 浅色/深色/自动 模式
- 语言 — 英语、马来语或中文
- 日期格式 — 自动,或覆盖为特定格式
- 时区 — 从您的浏览器自动检测;如果需要则覆盖
语言和时区也会影响 AI 对您说什么。
AI 助手
设置 → AI(每个用户)
- 语音输出 — 关/浏览器/神经
- 语音语言 — 英语、马来语或中文
- 记忆回顾 — 专业套餐及以上。查看 AI 已了解您的什么并删除您想让它忘记的任何内容。
集成
设置 → 集成(管理员)
- 电子邮件 — 配置发送活动和报价的 SMTP 或 Gmail 账户
- Stripe — 如果您是付费客户,则自动连接
- API 密钥 — 为 Business 套餐及以上生成密钥
数据导出
设置 → 数据 → 导出(管理员)
下载包含工作区中每个表的 CSV 文件的 ZIP — 潜在客户、客户、联系人、商机、活动、笔记、任务。这是您的数据。您可以随时请求导出。
大型导出需要几分钟,准备好后通过电子邮件发送。
数据导入
设置 → 数据 → 导入(管理员)
上传 CSV 以批量创建潜在客户、客户或联系人。Rasveon 会引导您映射列并在提交之前预览前十行。
导入期间运行重复检测 — 匹配记录显示为"更新现有"或"跳过",供您选择。
删除工作区
设置 → 工作区 → 危险区域(仅所有者)
删除工作区从现在起 30 天后安排删除。在这 30 天期间:
- 工作区仍可完全访问
- 所有者可以随时取消删除
- 实际上没有删除任何内容
30 天后,工作区及其所有数据将被永久删除,包括备份。这无法撤消。
要立即删除,请取消您的订阅并联系 support@rasveoncrm.com — 我们将根据请求删除,但标准的 30 天软删除保护您免受意外和心怀不满的前员工的影响。
删除前的所有权转让
如果您要离开公司但工作区应继续,首先转让所有权。删除工作区会删除每个人的数据,而不仅仅是您的。
审计日志
设置 → 审计日志(管理员)
每个重要操作都会被记录:
- 用户被邀请、角色更改、注销、删除
- 套餐更改
- 记录删除
- 工作区设置更改
- API 密钥创建或撤销
日志可追溯到工作区的完整历史记录。您可以按用户、操作类型或日期范围进行筛选。
阅读下一步:角色和权限 了解谁可以查看和做什么。