Skip to main content

Tetapan Ruang Kerja

Halaman ini adalah untuk admin dan pemilik akaun. Segala-galanya di sini berada di bawah Tetapan dalam bar sisi.

Tetapan ruang kerja
Hab Tetapan β€” pengguna, pengebilan, saluran paip, integrasi, dan segala-galanya lain di satu tempat.

Pengguna & Peranan​

Tetapan β†’ Pengguna

  • Jemput pengguna β€” masukkan e-mel, pilih peranan (sehingga pangkat anda sendiri), hantar. Mereka mendapat e-mel dengan pautan pendaftaran. Jemputan tamat tempoh dalam 7 hari.
  • Tukar peranan β€” admin sahaja. Klik dropdown di sebelah mana-mana pengguna.
  • Nyahaktifkan pengguna β€” mereka tidak boleh log masuk tetapi sejarah mereka dipelihara. Rekod mereka kekal diberikan kepada mereka sehingga anda menugaskan semula.
  • Paksa log keluar β€” log keluar pengguna dari setiap peranti. Berguna jika telefon hilang.
  • Padam pengguna β€” admin sahaja, memerlukan menaip nama pengguna untuk mengesahkan. Rekod mereka mesti ditugaskan semula terlebih dahulu.

Lihat Peranan & Kebenaran untuk apa yang setiap peranan boleh lakukan.

Pengebilan​

Tetapan β†’ Pengebilan (pemilik sahaja)

  • Pelan semasa β€” apa yang anda gunakan, tarikh pengebilan seterusnya, penggunaan semasa berbanding had
  • Tukar pelan β€” naik taraf atau turun taraf (lihat Harga)
  • Kaedah pembayaran β€” tambah atau kemas kini kad kredit
  • Invois β€” muat turun setiap invois sebagai PDF
  • Batal langganan β€” berkuat kuasa pada akhir tempoh pengebilan semasa

Saluran Paip & Sumber​

Tetapan β†’ Saluran Paip (pengurus+)

  • Namakan semula peringkat
  • Laraskan kebarangkalian menang lalai
  • Susun semula peringkat (seret dan lepas)
  • Tambah atau alih keluar sumber prospek
  • Tambah atau alih keluar sebab kalah

Perubahan digunakan serta-merta merentasi ruang kerja.

Lalai pemberitahuan​

Tetapan β†’ Pemberitahuan (admin)

Tetapkan lalai seluruh ruang kerja untuk apa yang mencetuskan pemberitahuan tolak dan e-mel. Pengguna individu boleh mengatasi ini di bawah Tetapan β†’ Pemberitahuan mereka sendiri.

Penampilan​

Tetapan β†’ Penampilan (setiap pengguna)

  • Mod Terang / Gelap / Auto
  • Bahasa β€” Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, atau δΈ­ζ–‡
  • Format tarikh β€” auto, atau atasi ke format tertentu
  • Zon masa β€” dikesan auto daripada penyemak imbas anda; atasi jika diperlukan

Bahasa dan zon masa juga mempengaruhi apa yang AI beritahu anda.

Pembantu AI​

Tetapan β†’ AI (setiap pengguna)

  • Output suara β€” mati / penyemak imbas / saraf
  • Bahasa pertuturan β€” Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, atau Cina
  • Semakan memori β€” pelan Professional dan ke atas. Lihat apa yang AI telah pelajari tentang anda dan padam apa sahaja yang anda mahu ia lupakan.

Integrasi​

Tetapan β†’ Integrasi (admin)

  • E-mel β€” konfigurasikan akaun SMTP atau Gmail dari mana aktiviti dan sebut harga dihantar
  • Stripe β€” disambungkan secara automatik jika anda pelanggan berbayar
  • Kunci API β€” jana kunci untuk pelan Business dan ke atas

Eksport data​

Tetapan β†’ Data β†’ Eksport (admin)

Muat turun ZIP yang mengandungi fail CSV untuk setiap jadual dalam ruang kerja anda β€” prospek, pelanggan, kenalan, peluang, aktiviti, nota, tugas. Ini adalah data anda. Anda boleh meminta eksport pada bila-bila masa.

Eksport besar mengambil masa beberapa minit dan dihantar melalui e-mel apabila sedia.

Import data​

Tetapan β†’ Data β†’ Import (admin)

Muat naik CSV untuk mencipta pukal prospek, pelanggan, atau kenalan. Rasveon memandu anda melalui pemetaan lajur dan pratonton sepuluh baris pertama sebelum melakukan.

Pengesanan pendua berjalan semasa import β€” rekod yang sepadan menunjukkan sebagai "Kemas kini sedia ada" atau "Langkau" untuk anda pilih.

Memadam ruang kerja​

Tetapan β†’ Ruang Kerja β†’ Zon Bahaya (pemilik sahaja)

Memadam ruang kerja menjadualkan pemadaman 30 hari dari sekarang. Semasa 30 hari itu:

  • Ruang kerja masih boleh diakses sepenuhnya
  • Pemilik boleh membatalkan pemadaman pada bila-bila masa
  • Tiada apa-apa sebenarnya dialih keluar

Selepas 30 hari, ruang kerja dan semua datanya dipadam secara kekal, termasuk sandaran. Ini tidak boleh dibuat asal.

Untuk memadam serta-merta, batalkan langganan anda dan hubungi support@rasveoncrm.com β€” kami akan memadam atas permintaan, tetapi pemadaman lembut 30-hari standard adalah apa yang melindungi anda daripada kemalangan dan bekas pekerja yang tidak berpuas hati.

Pemindahan pemilikan sebelum pemadaman

Jika anda meninggalkan syarikat tetapi ruang kerja perlu diteruskan, pindahkan pemilikan terlebih dahulu. Memadam ruang kerja memadam data semua orang, bukan hanya anda.

Log audit​

Tetapan β†’ Log Audit (admin)

Setiap tindakan penting dilog:

  • Pengguna dijemput, peranan ditukar, log keluar, dipadam
  • Pelan ditukar
  • Rekod dipadam
  • Tetapan ruang kerja ditukar
  • Kunci API dicipta atau dibatalkan

Log kembali ke sejarah penuh ruang kerja. Anda boleh menapis mengikut pengguna, jenis tindakan, atau julat tarikh.

Baca seterusnya: Peranan & Kebenaran untuk memahami siapa boleh melihat dan melakukan apa.

Last updated on