Aplikasi Mudah Alih

Aplikasi mudah alih Rasveon direka untuk lapangan. Ia adalah data yang sama seperti aplikasi web, masa nyata — tetapi antara muka mengutamakan apa yang anda sebenarnya lakukan antara pejabat dan tapak pelanggan.

Muat turun

• iOS — cari "Rasveon CRM" di App Store
• Android — cari "Rasveon CRM" di Google Play

Aplikasi mudah alih tersedia pada semua pelan, termasuk percubaan. Anda log masuk dengan kelayakan yang sama seperti aplikasi web.

Apa yang boleh anda lakukan pada mudah alih

Semua yang anda boleh lakukan di web, dengan yang ini menjadi sangat berguna semasa dalam perjalanan:

• Kawalan suara — lihat Kawalan Suara
• Tangkapan foto — lampirkan foto ke prospek, pelanggan, deal, atau aktiviti terus dari kamera
• Panggilan dan e-mel — ketuk nombor telefon prospek untuk mendail; e-mel untuk mengarang
• Tag lokasi — auto-lampirkan lokasi semasa anda ke aktiviti lawatan tapak (pilihan; meminta kebenaran terlebih dahulu)
• Pemberitahuan tolak — peringatan tugas, penugasan prospek baharu, kemas kini deal
• Pengimbasan kod bar — untuk inventori peralatan (pelan Business+)

Susun atur

Aplikasi mudah alih menggunakan tab bawah untuk lima kawasan utama:

• Utama — hari ini sepintas lalu
• Prospek — senarai prospek penuh, boleh dicari
• Deal — saluran paip (skrol menegak bukannya lajur bersebelahan)
• Tugas — senarai tugas anda, disusun mengikut kesegeraan
• Menu — segala-galanya yang lain (Pelanggan, Kenalan, Aktiviti, Laporan, Tetapan)

Pembantu AI terapung di atas segala-galanya sebagai butang ambar berterusan, sama seperti di web.

Mod gelap

Aplikasi mudah alih menyokong mod Terang, Gelap, dan Auto sama seperti web. Auto mengikuti tetapan sistem telefon anda.

Ubah di bawah Menu → Tetapan → Penampilan.

Pemberitahuan tolak

Disediakan semasa pelancaran pertama. Jika anda melangkau, anda boleh mengaktifkan kemudian di Menu → Tetapan → Pemberitahuan.

Anda akan mendapat pemberitahuan untuk:

• Peringatan tugas (pada masa peringatan yang anda tetapkan)
• Tugas menjadi tertunggak
• Prospek baharu diberikan kepada anda
• Deal yang anda miliki bergerak peringkat
• @sebut dalam nota

Halusi mana antara ini yang anda mahu di Pemberitahuan → Keutamaan.

Bekerja luar talian

Aplikasi mudah alih mempunyai mod luar talian yang terhad:

• Anda boleh melihat mana-mana rekod yang anda buka baru-baru ini — ia dicache secara tempatan
• Anda boleh mencipta prospek, tugas, aktiviti, dan nota semasa luar talian
• Perubahan beratur dan menyegerak secara automatik kali seterusnya anda mempunyai isyarat

Anda akan melihat penunjuk "Luar talian" dalam pengepala semasa tiada sambungan. Perubahan yang beratur menunjukkan ikon jam kecil. Sebaik sahaja anda kembali dalam talian, mereka menyegerak di latar belakang dan ikon dibersihkan.

Had ciptaan luar talian

Rekod luar talian mendapat ID tempatan sehingga mereka menyegerak. Jika anda merujuk kepada prospek yang baru dicipta dalam tindakan luar talian lain (contoh, log panggilan terhadapnya), rujukan diselesaikan dengan betul apabila penyegerakan selesai. Tetapi anda tidak boleh menyunting prospek yang orang lain dalam pasukan anda juga sedang menyunting semasa luar talian — aplikasi akan menonjolkan konflik apabila anda kembali dalam talian.

Penggunaan bateri dan data

• Kawalan suara dengan suara saraf menggunakan kira-kira 50 KB setiap respons — boleh diabaikan pada Wi-Fi, kecil pada selular
• Penyegerakan berjalan pada Wi-Fi secara automatik; pada selular hanya apabila anda mempunyai aplikasi terbuka
• Pemberitahuan tolak latar belakang tidak mengenakan bateri yang bermakna — sama seperti mana-mana aplikasi sembang moden

Lampiran foto

Ketuk ikon kamera pada mana-mana rekod. Anda boleh:

• Ambil foto — lampirkan pada rekod semasa
• Pilih dari galeri
• Tambah kapsyen sebelum memuat naik

Foto muat naik di latar belakang walaupun anda menutup aplikasi. Ia muncul di web pada masa yang sama — bagus untuk menunjukkan kepada pejabat apa yang anda lihat di tapak.

Log keluar

Menu → Tetapan → Log keluar. Ini membersihkan cache tempatan. Anda memerlukan internet untuk log masuk semula.

Jika anda kehilangan telefon, admin boleh memaksa log keluar anda dari jauh dari Tetapan → Pengguna → [nama anda] → Paksa log keluar pada semua peranti.

Perbezaan daripada web

Untuk konsistensi, kebanyakan perkara berfungsi sama. Beberapa perkara hanya mudah alih atau hanya web:

Hanya mudah alih:

• Tangkapan foto dari kamera
• Tag lokasi
• Pengimbasan kod bar
• Pemberitahuan tolak

Hanya web:

• Tindakan pukal pada jadual (pilih banyak baris)
• Laporan lanjutan dan penyuntingan papan pemuka
• Pengurusan pengguna dan peranan (fungsi admin)
• Tetapan ruang kerja yang mempengaruhi pengebilan

Segala-galanya yang lain — prospek, deal, tugas, aktiviti, AI — berfungsi pada kedua-duanya.