Prospek

Prospek ialah bakal pelanggan yang anda belum menjual kepadanya. Sebaik sahaja mereka membeli sesuatu, mereka menjadi Pelanggan — tetapi sehingga itu, mereka tinggal di Prospek.

Jadual Prospek

Klik Prospek dalam bar sisi untuk membuka jadual. Anda akan melihat satu baris setiap prospek dengan lajur ini:

Jadual Prospek dengan carian, penapis status, dan bar alat tindakan pukal.

Lajur	Maksudnya
Nama	Nama orang itu
Syarikat	Perniagaan yang mereka wakili
Status	Baharu, Dihubungi, Layak, Ditukar, Tidak Layak
Sumber	Dari mana mereka datang
Diberikan kepada	Siapa yang memiliki prospek ini
Aktiviti terakhir	Panggilan, e-mel atau nota terkini
Dicipta	Bila prospek ditambah

Menapis & mencari

• Kotak carian mencari nama, e-mel, telefon dan syarikat secara serentak
• Dropdown Status menapis kepada satu status
• Dropdown Diberikan kepada menapis kepada prospek yang dimiliki oleh pengguna tertentu (pengurus ke atas)
• Dropdown Sumber menapis mengikut sumber rujukan
• Berbilang penapis bergabung (DAN)

Tindakan pukal

Pilih berbilang baris menggunakan kotak semak, kemudian gunakan bar alat di bahagian atas:

• Berikan kepada… — tugaskan semula pilihan
• Tukar status — kemas kini pukal
• Padam — kekal, admin sahaja, memerlukan pengesahan

Halaman butiran prospek

Klik mana-mana prospek untuk membuka paparan butiran. Ini adalah skrin yang paling banyak digunakan dalam Rasveon.

Setiap medan boleh disunting inline. Rel kanan mempunyai butang E-mel, Panggil dan Tukar.

Susun atur:

• Rel kiri — medan prospek (semua boleh disunting inline)
• Tengah — garis masa Aktiviti (panggilan, e-mel, mesyuarat, nota)
• Rel kanan — Tindakan pantas (E-mel, Panggil, Tukar), tugas terbuka, rekod berkaitan

Penyuntingan inline

Klik mana-mana nilai pada rel kiri untuk menyunting. Tekan Enter atau klik di luar untuk menyimpan; Escape untuk membatal. Perubahan disimpan serta-merta — tiada butang "Simpan" berasingan.

Butang E-mel

Membuka klien e-mel lalai anda dengan e-mel prospek diisi terlebih dahulu dan baris subjek yang dicadangkan. Jika anda mempunyai Pembantu AI dibuka, anda juga boleh memintanya "draf e-mel susulan" — AI akan menulis sesuatu yang kontekstual yang boleh anda salin atau hantar.

Butang Panggil

Pada aplikasi web, ini menggunakan tel: — OS anda mengendalikannya. Pada aplikasi mudah alih, ia menggunakan pendail asli.

Butang Tukar

Menjadikan prospek sebagai Pelanggan + Kenalan + Peluang dalam satu tindakan. Lihat panduan Prospek Pertama untuk butiran.

Status prospek

Status	Maksud
Baharu	Baru ditangkap, tiada siapa telah menghubungi mereka lagi
Dihubungi	Menghubungi tetapi belum mengesahkan minat
Layak	Mengesahkan bajet, keperluan dan garis masa — bersedia untuk dijual kepada
Ditukar	Menjadi pelanggan (ditetapkan secara automatik apabila anda klik Tukar)
Tidak Layak	Tidak sesuai — industri salah, tiada bajet, masa tidak sesuai

Status boleh ditetapkan secara bebas — anda boleh memindahkan prospek ke belakang juga (contoh Layak → Dihubungi jika mereka menjadi sejuk).

Sumber

Sumber datang dari senarai tetap yang dikonfigurasikan dalam Tetapan → Sumber Prospek:

• Rujukan
• Laman web
• Acara / pameran
• Capaian sejuk
• Pelanggan sedia ada
• Rakan kongsi
• Lain-lain

Pengurus dan admin boleh menambah sumber baharu.

Pengesanan pendua

Apabila anda mencipta prospek, Rasveon menyemak padanan terhadap prospek dan pelanggan sedia ada mengikut:

1. E-mel (padanan tepat)
2. Telefon (8 digit terakhir, mengabaikan pemformatan)
3. Nama syarikat (tidak peka huruf besar, mengabaikan Sdn Bhd / Pte Ltd)

Jika terdapat padanan, anda akan melihat amaran dengan pautan untuk membuka rekod sedia ada. Anda masih boleh mencipta yang baharu — semakan itu adalah amaran, bukan sekatan.

Kebenaran

• viewer — baca sahaja
• user — boleh mencipta dan menyunting prospek mereka sendiri sahaja
• senior — boleh menyunting prospek sesiapa sahaja
• manager dan admin — akses penuh, termasuk penugasan semula pukal

Lihat Peranan & Kebenaran untuk butiran.