Cipta prospek pertama anda dalam lima minit

Menjelang akhir halaman ini anda akan mempunyai:

1. Menambah prospek
2. Log panggilan
3. Menukar prospek kepada pelanggan
4. Menjadualkan tugas susulan

Ada dua cara untuk melakukan ini — klik melalui UI, atau tanya AI. Kami akan tunjukkan kedua-duanya.

Kaedah 1 — Klik melalui UI

Langkah 1: Buka halaman Prospek

Dari bar sisi, klik Prospek. Anda akan melihat jadual prospek dengan butang + Prospek Baharu di kanan atas.

Langkah 2: Tambah prospek

Klik + Prospek Baharu dan isikan apa yang anda tahu:

• Nama — diperlukan
• E-mel — sangat disyorkan, diperlukan untuk e-mel susulan
• Telefon — sangat disyorkan, diperlukan untuk butang Panggilan
• Syarikat — perniagaan yang mereka wakili
• Sumber — bagaimana mereka menemui anda (rujukan, laman web, acara…)
• Status — biarkan sebagai Baharu

Klik Simpan. Anda akan mendarat di halaman butiran prospek.

Halaman butiran prospek — penyuntingan inline, tindakan E-mel/Panggil/Tukar, dan garis masa aktiviti.

Cuba dapatkan kedua-dua e-mel DAN telefon.

Setiap medan pada prospek boleh disunting inline — klik mana-mana nilai untuk menukarnya. Tetapi e-mel dan telefon adalah dua yang anda akan berharap ada nanti. Tanya sebelum anda meletakkan telefon.

Langkah 3: Log panggilan

Pada halaman butiran prospek, klik butang Panggil. Ini mendail nombor menggunakan pengendali lalai telefon anda.

Apabila anda selesai, klik + Log Aktiviti pada rel kanan. Pilih jenis Panggilan, tambah nota hasil pendek seperti "Berminat dengan kawalan akses 12-pintu untuk HQ baharu. Mahu tinjauan tapak minggu depan."

Langkah 4: Tukar kepada pelanggan

Jika prospek layak — mereka telah mengesahkan bajet, keperluan, dan garis masa — klik butang Tukar di bahagian atas.

Rasveon mencipta:

• Rekod Pelanggan baharu (syarikat)
• Rekod Kenalan baharu (orang)
• Peluang baharu — deal yang anda akan jual

Langkah 5: Jadualkan susulan

Dari halaman pelanggan atau peluang, klik + Tugas. Tetapkan:

• Tajuk — "Sahkan slot tinjauan tapak"
• Tarikh akhir — esok
• Diberikan kepada — anda

Simpan. Tugas itu kini muncul dalam Papan Pemuka anda dan dalam kiraan lencana bar sisi.

Kaedah 2 — Tanya AI

Buka AI (butang ambar terapung, atau Ctrl + Space). Cakap — atau taip:

"Cipta prospek — Ahmad Zaki dari Puteri Locksmiths, ahmad@puteri.my, +60 12 345 6789, dirujuk oleh Menara Sales."

AI mencipta prospek dan memberi anda kembali pengesahan dengan pautan untuk membukanya. Kemudian:

"Log panggilan — bercakap dengan Ahmad, mahukan tinjauan tapak untuk kawalan akses 12-pintu di HQ baharu mereka."

Kemudian:

"Tukar Ahmad kepada pelanggan dan cipta tugas untuk mengesahkan slot tinjauan tapak esok."

Selesai. Setiap satu tindakan itu menggunakan kebenaran dan pengesahan yang sama seperti mengklik melalui UI — AI bukan jalan pintas mengelilingi peraturan anda.

Apa yang berlaku seterusnya

Setiap prospek mempunyai status — Baharu, Dihubungi, Layak, Ditukar, Tidak Layak. Kitaran hayat kelihatan seperti ini:

Baharu  ──▶  Dihubungi  ──▶  Layak  ──▶  Ditukar
                                          (menjadi Pelanggan)
                    └──▶  Tidak Layak

Jika prospek menjadi sejuk, pindahkan mereka ke Tidak Layak dengan nota menjelaskan sebabnya. Jangan padam — anda mungkin akan meninjau semula mereka kemudian.

Baca seterusnya: Prospek → untuk rujukan penuh pada setiap medan, penapis dan tindakan pukal.