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五分钟内创建您的第一个潜在客户

读完本页后,您将完成:

  1. 添加一个潜在客户
  2. 记录一次通话
  3. 将潜在客户转换为客户
  4. 安排跟进任务

有两种方式可以做到这一点 — 点击 UI,或询问 AI。我们两种都展示。

方法 1 — 点击 UI​

步骤 1:打开潜在客户页面​

从侧边栏,点击潜在客户。您将看到潜在客户表格,右上角有一个**+ 新潜在客户**按钮。

步骤 2:添加潜在客户​

点击**+ 新潜在客户**并填写您所知道的内容:

  • 姓名 — 必填
  • 电子邮件 — 强烈建议,发送跟进邮件时需要
  • 电话 — 强烈建议,呼叫按钮需要
  • 公司 — 他们代表的企业
  • 来源 — 他们如何找到您(推荐、网站、活动…)
  • 状态 — 保留为新

点击保存。您将进入该潜在客户的详情页面。

潜在客户详情页
潜在客户详情页 — 内联编辑、电子邮件/呼叫/转换操作,以及活动时间线。
尽量同时获取电子邮件和电话。

潜在客户的每个字段都可内联编辑 — 点击任何值即可更改。但电子邮件和电话是您以后会希望拥有的两个字段。挂断电话前询问。

步骤 3:记录通话​

在潜在客户详情页,点击呼叫按钮。这将使用您手机的默认处理程序拨号。

完成后,点击右侧栏上的**+ 记录活动**。选择类型通话,添加一个简短的结果说明,例如 "对新总部的 12 门门禁控制感兴趣。希望下周进行现场勘察。"

步骤 4:转换为客户​

如果潜在客户合格 — 他们已确认预算、需求和时间线 — 点击顶部的转换按钮。

Rasveon 会创建:

  • 一条新的客户记录(公司)
  • 一条新的联系人记录(人员)
  • 一个新的商机 — 您即将销售的交易

步骤 5:安排跟进​

从客户或商机页面,点击**+ 任务**。设置:

  • 标题 — "确认现场勘察时段"
  • 到期日 — 明天
  • 分配给 — 您

保存。该任务现在会出现在您的仪表板和侧边栏徽章计数中。

方法 2 — 询问 AI​

打开 AI(浮动琥珀色按钮,或 Ctrl + Space)。说 — 或输入:

"创建一个潜在客户 — Puteri Locksmiths 的 Ahmad Zaki,ahmad@puteri.my,+60 12 345 6789,由 Menara Sales 推荐。"

AI 创建潜在客户并返回带有链接的确认信息以打开它。然后:

"记录通话 — 与 Ahmad 通话,希望为新总部的 12 门门禁控制进行现场勘察。"

然后:

"将 Ahmad 转换为客户,并创建一个任务,明天确认现场勘察时段。"

完成。所有这些操作都使用与点击 UI 相同的权限和验证 — AI 不是绕过规则的捷径。

接下来会发生什么​

每个潜在客户都有一个状态 — 新、已联系、已合格、已转换、未合格。生命周期如下:

新  ──▶  已联系  ──▶  已合格  ──▶  已转换
                                    (成为客户)
                └──▶  未合格

如果潜在客户变冷,将其移至未合格并附上说明原因。不要删除 — 您可能会稍后重新联系。

阅读下一步:潜在客户 → 获取每个字段、筛选器和批量操作的完整参考。

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