任务和活动
Rasveon 将您的工作分为两个相关但不同的部分:
- 任务 — 您需要做的事情。它们有到期日。它们可以是已完成或未完成。
- 活动 — 您已经做过的事情。已拨打的电话、已发送的电子邮件、已举行的会议、已留下的笔记。
两者都附加到潜在客户、客户、商机或联系人。
任务
创建任务
您可以从三个地方创建任务:
- 任务页面 — 点击右上角的**+ 新任务**
- 任何潜在客户/客户/商机页面 — 点击右侧栏的**+ 任务**
- AI 助手 — "提醒我周五给 Ahmad 打电话谈 Menara 报价"
字段:
- 标题 — 必填,保持简短且可操作
- 描述 — 可选详细信息
- 到期日期和时间 — 必填
- 分配给 — 默认为您自己
- 相关 — 链接到潜在客户、客户或商机
- 优先级 — 低、正常、高
- 提醒 — 可选;在您选择的时间发送推送通知
任务页面
任务分组显示为:
- 逾期 — 红色,列表顶部
- 今天
- 明天
- 本周
- 稍后
- 无到期日
筛选器:分配给我 / 分配给团队 / 每个人(经理+)。
任务状态
任务是打开或已完成。点击复选框以完成。您不能意外取消完成 — 如果您点错了,会有两秒的撤消提示。
逾期徽章
当您有逾期项目时,侧边栏在任务旁边显示红色徽章。计数实时更新 — 一旦同事将其标记为完成或重新分配给您,徽章就会反映这一点。
活动
活动是发生的事情的记录。每次通话、电子邮件、会议和笔记。
类型
| 类型 | 字段 |
|---|---|
| 通话 | 方向(入站/出站)、时长、结果 |
| 电子邮件 | 方向、主题、正文摘要 |
| 会议 | 位置、与会者、时长、笔记 |
| 笔记 | 自由文本 |
| SMS / WhatsApp | 方向、正文摘要 |
记录活动
每个潜在客户/客户/商机在右侧栏都有一个**+ 记录活动**按钮。选择类型,填写发生的事情,保存。活动立即出现在时间线上。
您也可以询问 AI:
"记录会议 — 拜访了 Menara HQ,与运营经理会面,报价 14 门而不是 12 门。"
如果 AI 检测到您所说的内容中的下一步,它会保存活动并提供创建跟进任务的机会。
活动时间线
在任何记录上,页面中间是反向时间顺序的时间线。每个条目显示谁在何时做了什么,以及任何详细信息。点击展开。
时间线顶部的筛选器:类型/用户/日期范围。
最佳实践
- 挂断电话后立即记录通话。 20 分钟后您就会忘记细节。
- 将照片附加到会议。 从移动应用,拍摄白板、现场或布线图的照片。
- 切勿将通话留为"通话过了"。 写下实际结果 — 他们说了什么,您承诺了什么,下一步是什么。
- 对任何时间敏感的事情使用任务。 如果不在任务中,它会被遗漏。
通知
当以下情况发生时,您会收到推送通知(移动)和应用内提示(Web):
- 有人给您分配任务
- 您拥有的任务变为逾期
- 有人在笔记中 @提及您
- 您拥有的交易移动阶段
- 您拥有的潜在客户从另一个用户处收到新活动
通知设置是每个用户在 设置 → 通知 下。