潜在客户
潜在客户 是您尚未销售给的潜在买家。他们购买任何东西的那一刻,他们就成为客户 — 但在那之前,他们存在于潜在客户中。
潜在客户表格
在侧边栏点击潜在客户以打开表格。您将看到每个潜在客户一行,包含以下列:
| 列 | 含义 |
|---|---|
| 姓名 | 人员的姓名 |
| 公司 | 他们代表的企业 |
| 状态 | 新、已联系、已合格、已转换、未合格 |
| 来源 | 他们来自哪里 |
| 分配给 | 谁拥有此潜在客户 |
| 最后活动 | 最近的通话、电子邮件或笔记 |
| 创建时间 | 何时添加了潜在客户 |
筛选和搜索
- 搜索框 同时搜索姓名、电子邮件、电话和公司
- 状态 下拉菜单筛选到一个状态
- 分配给 下拉菜单筛选由特定用户拥有的潜在客户(经理及以上)
- 来源 下拉菜单按推荐来源筛选
- 多个筛选器组合(AND)
批量操作
使用复选框选择多行,然后使用顶部的工具栏:
- 分配给… — 重新分配所选内容
- 更改状态 — 批量更新
- 删除 — 永久,仅管理员,需要确认
潜在客户详情页
点击任何潜在客户以打开详情视图。这是 Rasveon 中最常用的屏幕。
布局:
- 左侧栏 — 潜在客户的字段(全部可内联编辑)
- 中间 — 活动时间线(通话、电子邮件、会议、笔记)
- 右侧栏 — 快速操作(电子邮件、呼叫、转换)、待办任务、相关记录
内联编辑
点击左侧栏上的任何值进行编辑。按 Enter 或点击外部保存;Escape 取消。更改立即保存 — 没有单独的"保存"按钮。
电子邮件按钮
打开您的默认电子邮件客户端,预填潜在客户的电子邮件和建议的主题行。如果您打开了 AI 助手,您也可以让它*"起草跟进邮件"* — AI 会写一些上下文相关的内容,您可以复制或发送。
呼叫按钮
在 Web 应用上,这使用 tel: — 由您的操作系统处理。在移动应用上,它使用原生拨号器。
转换按钮
一次操作即可将潜在客户变为客户 + 联系人 + 商机。有关详细信息,请参阅第一个潜在客户指引。
潜在客户状态
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 新 | 刚捕获,尚无人联系 |
| 已联系 | 已联系但尚未确认兴趣 |
| 已合格 | 已确认预算、需求和时间线 — 准备好销售给他们 |
| 已转换 | 成为客户(点击转换时自动设置) |
| 未合格 | 不合适 — 错误的行业、没有预算、时机不对 |
状态可自由设置 — 您也可以将潜在客户后移(例如,已合格 → 已联系,如果他们变冷)。
来源
来源来自 设置 → 潜在客户来源 中配置的固定列表:
- 推荐
- 网站
- 活动 / 贸易展
- 冷推广
- 现有客户
- 合作伙伴
- 其他
经理和管理员可以添加新来源。
重复检测
创建潜在客户时,Rasveon 会检查现有潜在客户和客户的匹配项:
- 电子邮件(完全匹配)
- 电话(最后 8 位数字,忽略格式)
- 公司名称(不区分大小写,忽略 Sdn Bhd / Pte Ltd)
如果匹配,您将看到一个警告,其中包含打开现有记录的链接。您仍然可以创建新的 — 检查是警告,而非阻止。
权限
- 查看者 — 仅只读
- 用户 — 只能创建和编辑自己的潜在客户
- 高级用户 — 可以编辑任何人的潜在客户
- 经理和管理员 — 完全访问权限,包括批量重新分配
请参阅角色与权限了解详情。