交易管道
每笔交易 — 从潜在客户合格到您为完成的工作开具发票 — 都存在于商机模块中。管道视图是一个看板,每个阶段是一列。
阶段
Rasveon 使用为现场服务工作构建的五阶段管道:
| 阶段 | "在此阶段"的含义 |
|---|---|
| 新潜在客户 | 已合格但您尚未到现场 |
| 现场勘察 | 勘察已预约或已完成,正在收集技术要求 |
| 已发送报价 | 正式报价已发送给客户,等待回复 |
| 工作已安排 | 交易赢得,安装日期已确认 |
| 已完成 | 工作完成,已开具发票 |
有两个终止状态:
- 赢 — 与已完成相同,计入收入
- 输 — 交易失败;需要说明原因(价格、时间、竞争对手、无回应、其他)
看板
在侧边栏打开商机。您将看到五列,每个 阶段一列。每张卡片显示:
- 交易名称
- 客户
- 您工作区货币的价值(RM、S$ 或 US$)
- 分配的销售人员
- 在当前阶段的持续时间(如果停滞则显示为红色)
在阶段之间移动交易
将任何卡片拖到新列。交易立即为工作区中的所有人更新。您也可以询问 AI:
"将 Menara 门禁控制交易移至已发送报价。"
卡片颜色代码
卡片在一个阶段 7 天后变琥珀色,14 天后变红色。这是您的提示,要么推进,要么追客户,要么移至输。
创建商机
从管道视图,点击右上角的**+ 新商机**。填写:
- 交易名称 — 简短标签,例如 "Menara HQ — 12 门门禁控制"
- 客户 — 从现有客户中选择(或即时创建)
- 联系人 — 此交易的主要联系人
- 价值 — 您工作区货币
- 预期成交日期 — 用于预测
- 阶段 — 默认为新潜在客户
- 分配给 — 负责的销售人员
您也可以通过转换潜在客户自动创建商机。
交易详情页
点击卡片以打开交易。您将看到:
- 标题 — 名称、价值、阶段、预期成交
- 左侧栏 — 所有字段,可内联编辑
- 中间 — 活动时间线、笔记、报价附件、现场照片
- 右侧栏 — 任务、相关联系人、修订历史
预测
报告 → 预测 页面根据阶段概率显示加权管道预测:
| 阶段 | 默认赢单概率 |
|---|---|
| 新潜在客户 | 10% |
| 现场勘察 | 30% |
| 已发送报价 | 50% |
| 工作已安排 | 90% |
| 已完成 | 100% |
管理员可以在 设置 → 管道 中调整这些概率。
输掉交易
如果交易失 败,将卡片拖出看板或打开它并点击标记为输。系统会询问原因。输掉的交易在 商机 → 全部 → 筛选:输 中保持可搜索,输掉的原因显示在 报告 → 赢/输 视图中。
管道权限
- 用户 — 仅看到自己拥有的交易
- 高级用户 — 看到整个管道,可以编辑任何人的
- 经理、管理员 — 完全访问权限,包括重新分配和阶段概率配置
经理可以切换 视图 → 团队管道 在自己的和团队视图之间切换。
现场技巧
- 立即添加现场照片。 在现场时从移动应用将照片附加到交易。当技术员到达时您会感谢自己。
- 询问 AI 停滞报告。 "哪些交易在已发送报价状态中超过 10 天?" — 非常适合每周回顾。
- 切勿跳过现场勘察。 即使对于微小的工作,也要记录。这为您提供有关勘察通常需要多长时间以及它们聚集在何处的数据。