移动应用

Rasveon 移动应用专为现场设计。它是与 Web 应用相同的数据,实时的 — 但界面优先考虑您在办公室和客户现场之间实际做的事情。

下载

• iOS — 在 App Store 上搜索 "Rasveon CRM"
• Android — 在 Google Play 上搜索 "Rasveon CRM"

移动应用在所有套餐上都可用,包括试用。您使用与 Web 应用相同的凭据登录。

您可以在移动设备上做什么

您可以在 Web 上做的一切,加上这些在旅途中特别有用的:

• 语音控制 — 参见语音控制
• 照片捕获 — 直接从相机将照片附加到潜在客户、客户、交易或活动
• 通话和电子邮件 — 点击潜在客户的电话号码拨号;电子邮件撰写
• 位置标签 — 自动将您的当前位置附加到现场访问活动(可选;首先请求权限)
• 推送通知 — 任务提醒、新潜在客户分配、交易更新
• 条形码扫描 — 用于设备库存(Business 套餐+)

布局

移动应用使用底部标签用于五个主要区域:

• 主页 — 今天一目了然
• 潜在客户 — 完整的潜在客户列表,可搜索
• 交易 — 管道(垂直滚动而不是并排列)
• 任务 — 您的任务列表,按紧急程度排序
• 菜单 — 其他所有内容(客户、联系人、活动、报告、设置)

AI 助手 浮动在所有内容之上,作为持久的琥珀色按钮,与 Web 上完全相同。

深色模式

移动应用支持浅色、深色和自动模式,就像 Web 一样。自动遵循您手机的系统设置。

在 菜单 → 设置 → 外观 下更改。

推送通知

首次启动期间设置。如果您跳过,可以稍后在 菜单 → 设置 → 通知 中启用。

您将收到以下通知:

• 任务提醒(在您设置的提醒时间)
• 任务变为逾期
• 分配给您的新潜在客户
• 您拥有的交易移动阶段
• 笔记中的 @提及

在 通知 → 偏好设置 中微调您想要哪些。

离线工作

移动应用具有有限的离线模式:

• 您可以查看 您最近打开的任何记录 — 它在本地缓存
• 您可以创建 潜在客户、任务、活动和笔记(离线时)
• 更改排队 并在您下次有信号时自动同步

没有连接时,您会在标题中看到"离线"指示符。排队的更改显示一个小时钟图标。一旦您重新联机,它们会在后台同步,图标清除。

离线创建限制

离线记录在同步之前获得本地 ID。如果您在另一个离线操作中引用刚创建的潜在客户(例如,针对它记录通话),同步完成后引用会正确解析。但是,如果您的团队中的其他人也在离线编辑同一个潜在客户,您无法编辑它 — 当您回到在线时,应用会显示冲突。

电池和数据使用

• 具有神经语音的语音控制 每次响应使用约 50 KB — 在 Wi-Fi 上可忽略不计,在蜂窝网络上小
• 同步 在 Wi-Fi 上自动运行;仅在您打开应用时在蜂窝网络上运行
• 后台推送通知 不会消耗有意义的电池 — 与任何现代聊天应用相同

照片附件

在任何记录上点击相机图标。您可以:

• 拍照 — 附加到当前记录
• 从图库中选择
• 上传前添加标题

即使您关闭应用,照片也会在后台上传。它们同时出现在 Web 上 — 非常适合向办公室展示您在现场看到的内容。

注销

菜单 → 设置 → 注销。这会清除本地缓存。您需要互联网才能重新登录。

如果您丢失手机,管理员可以从 设置 → 用户 → [您的姓名] → 强制在所有设备上注销 远程强制您注销。

与 Web 的区别

为了一致性,大多数事情工作方式相同。一些是仅移动或仅 Web 的:

仅移动:

• 从相机捕获照片
• 位置标签
• 条形码扫描
• 推送通知

仅 Web:

• 表格上的批量操作(选择多行)
• 高级报告和仪表板编辑
• 用户和角色管理(管理员功能)
• 影响账单的工作区设置

其他所有内容 — 潜在客户、交易、任务、活动、AI — 在两者上都有效。