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产品概览

本页是整个产品的五分钟导览。如果您从未打开过 Rasveon,请先阅读此内容。

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Rasveon CRM 仪表板
仪表板 — 一目了然的日常概况,包括逾期任务、KPI 和最近的潜在客户。
部分用途
仪表板您的一天概览 — 逾期任务、今日预约、新潜在客户
潜在客户尚未购买的潜在买家
客户您已经开展业务的公司
联系人人员 — 通常附属于客户
商机正在推进的活跃交易
任务您的待办事项 — 电话、跟进、现场访问
活动每次通话、电子邮件、会议和笔记的记录
报告销售漏斗价值、赢单率、销售人员业绩
设置用户、角色、账单、工作区偏好设置

事物如何连接​

这是让产品其余部分变得有意义的心智模型:

潜在客户  ──转换──▶  客户
                      │
                      ├── 联系人(您打交道的人)
                      ├── 商机(进行中的交易)
                      ├── 活动(通话、电子邮件、会议)
                      └── 笔记(任何您想记住的事情)
  • 潜在客户 是可能向您购买的人。您对其进行资格审查,然后转换。
  • 客户 是您已经开展业务的公司(或偶尔是个人)。
  • 联系人 是该客户处的实际人员 — 买家、技术员、会计。
  • 商机(也称为"交易")是与客户正在进行的具体销售。
  • 活动 和笔记 附属于以上任何一个。

AI 助手​

每页都有一个浮动的琥珀色按钮 — 那就是 AI。您也可以按 Ctrl + Space 打开完整的命令中心。

您可以用简单的英语、马来语或中文与它交谈。它能做的一些事情:

  • "创建一个潜在客户 — Ahmad 来自 Puteri Locksmiths, ahmad@puteri.my"
  • "将 Menara 交易移至已发送报价"
  • "我的逾期任务有哪些?"
  • "为 Sunway 工作起草跟进邮件"

请参阅 AI 助手 了解完整的功能列表。

下一步去哪里​

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