角色和权限
Rasveon 有五个角色控制工作区内某人可以做什么,加上一个账户所有者标志控制账单和工作区级别的决定。
五个角色
角色是分级的。较高级别包含所有较低级别可以做的事情,以及更多。
| 级别 | 角色 | 他们可以做什么 |
|---|---|---|
| 0 | 查看者 | 阅读所有内容。不能创建、编辑或删除任何内容。 |
| 1 | 用户 | 创建记录。编辑他们拥有的记录。不能编辑其他人的记录。 |
| 2 | 高级用户 | 用户的所有功能,加上编辑任何人的记录。 |
| 3 | 经理 | 高级用户的所有功能,加上重新分配记录、邀请用户、编辑团队设置、查看团队报告。 |
| 4 | 管理员 | 经理的所有功能,加上管理角色、删除记录以及配置工作区范围的设置。 |
账户所有者标志
与角色层次结构分开的是 is_owner 标志。工作区中任何时候都只有一个账户所有者。所有者可以:
- 更改套餐(升级/降级/取消)
- 管理付款方式
- 安排工作区删除(请参阅工作区设置)
- 将所有权转让给另一位管理员
所有者必须是管理员。如果转让所有权,双方都保留其管理员角色 — 只有标志移动。
失去所有者账户的访问权限
如果所有者离开公司或失去电子邮件访问权限,另一位管理员可以从 Rasveon 支持请求所有权转让。这需要身份验证,不是自动的。
每个角色在 UI 中看到什么
查看者
- 所有读取页面(潜在客户、客户、商机、报告)
- 任何地方都没有"创建"或"编辑"按钮
- AI 只能运行读取技能 — 搜索、查找、报告
用户
- 与查看者相同的读取访问权限
- 可以创建新记录
- 在他们不拥有的记录上:可以查看但字段是只读的
- AI 会以清晰的消息拒绝更新其他人的记录
高级用户
- 对任何记录的完全编辑权限
- 不能在用户之间重新分配记录(那是经理操作)
- 不能邀请新用户
经理
- 完全编辑和重新分配权限
- 可以邀请达到自己级别的新用户(经理可以邀请用户和高级用户,但不能邀请其他经理)
- 可以查看团队级别的报告
- 可以配置来源、管道阶段和潜在客户状态
管理员
- 经理可以做的一切
- 管理用户角色(晋升、降级)
- 删除任何记录(需确认)
- 配置工作区范围的设置
- 访问 设置 → 高级
更改某人的角色
只有管理员可以更改角色。转到 设置 → 用户,找到用户,点击角色下拉菜单。
降级不会删除历史记录 — 他们记录的活动、创建的记录、写的笔记都仍然归他们所有。
试用和只读模式
如果您的订阅试用到期而没有套餐,工作区将进入只读模式 — 每个人都实际上成为查看者,直到账户所有者订阅。
这不是角色更改 — 用户的实际角色被保留。一旦您订阅,一切都可以再次工作。
权限和 AI
AI 尊重所有角色规则。如果用户请求 AI 编辑他们不拥有的潜在客户,AI 会响应类似:
"我无法更新那个潜在客户 — 它分配给了 Sarah。请求 Sarah 或高级用户/经理帮助。"
AI 永远不会冒充更高的角色或绕过权限检查。
典型团队结构的最佳实践
对于典型的 10-20 人的现场服务企业,我们建议:
- 1 名管理员 — 企业主或运营经理,也是账户所有者
- 1 名经理 — 销售主管或安装主管
- 2-4 名高级用户 — 经验丰富的技术员和销售代表
- 所有其他人为用户 — 新员工、初级员工
- 查看者 — 会计师、需要可见性但不应编辑的外部合作伙伴
阅读下一步:工作区设置 → 了解管理员可以配置的内容。