Saluran Paip Deal

Setiap deal — dari saat prospek dilayakkan sehingga anda mengeluarkan invois untuk kerja yang selesai — tinggal dalam modul Peluang. Paparan saluran paip adalah papan Kanban di mana setiap peringkat adalah lajur.

Peringkat

Rasveon menggunakan saluran paip lima peringkat yang dibina untuk kerja perkhidmatan lapangan:

Peringkat	Apa maksud "dalam peringkat ini"
Prospek Baharu	Layak tetapi anda belum berada di tapak
Tinjauan Tapak	Tinjauan ditempah atau selesai, mengumpul keperluan teknikal
Sebut Harga Dihantar	Sebut harga rasmi dihantar kepada pelanggan, menunggu jawapan
Kerja Dijadualkan	Deal menang, tarikh pemasangan disahkan
Selesai	Kerja selesai, invois dikeluarkan

Terdapat dua keadaan penamatan:

• Menang — sama seperti Selesai, dikira dalam hasil
• Kalah — deal gagal; memerlukan sebab (harga, masa, pesaing, tiada respons, lain-lain)

Papan Kanban

Buka Peluang dalam bar sisi. Anda akan melihat lima lajur, satu setiap peringkat. Setiap kad menunjukkan:

Kanban Peluang — seret kad antara peringkat, kad menjadi ambar selepas 7 hari dan merah selepas 14.

• Nama deal
• Pelanggan
• Nilai dalam mata wang ruang kerja anda (RM, S$, atau US$)
• Jurujual yang diberikan
• Umur dalam peringkat semasa (berwarna merah jika basi)

Mengalihkan deal antara peringkat

Seret mana-mana kad ke lajur baharu. Deal dikemas kini serta-merta untuk semua orang dalam ruang kerja. Anda juga boleh bertanya kepada AI:

"Pindahkan deal kawalan akses Menara ke Sebut Harga Dihantar."

Kod warna kad

Kad menjadi ambar selepas 7 hari dalam peringkat dan merah selepas 14. Itulah petunjuk anda untuk sama ada mendorongnya ke hadapan, mengejar pelanggan, atau memindahkannya ke Kalah.

Mencipta peluang

Dari paparan saluran paip, klik + Peluang Baharu di kanan atas. Isikan:

• Nama deal — label pendek, contoh "HQ Menara — kawalan akses 12-pintu"
• Pelanggan — pilih daripada pelanggan sedia ada (atau cipta yang baharu dengan segera)
• Kenalan — kenalan utama untuk deal ini
• Nilai — dalam mata wang ruang kerja anda
• Tarikh jangkaan tutup — digunakan untuk peramalan
• Peringkat — lalai adalah Prospek Baharu
• Diberikan kepada — jurujual yang bertanggungjawab

Anda juga boleh mencipta peluang secara automatik dengan menukar prospek.

Halaman butiran deal

Klik kad untuk membuka deal. Anda akan melihat:

• Pengepala — nama, nilai, peringkat, jangkaan tutup
• Rel kiri — semua medan, boleh disunting inline
• Tengah — garis masa Aktiviti, nota, lampiran sebut harga, foto tapak
• Rel kanan — Tugas, kenalan berkaitan, sejarah semakan

Peramalan

Halaman Laporan → Ramalan menunjukkan unjuran saluran paip berwajaran berdasarkan kebarangkalian peringkat:

Peringkat	Kebarangkalian menang lalai
Prospek Baharu	10%
Tinjauan Tapak	30%
Sebut Harga Dihantar	50%
Kerja Dijadualkan	90%
Selesai	100%

Admin boleh melaraskan kebarangkalian ini dalam Tetapan → Saluran Paip.

Kalah deal

Jika deal gagal, seret kad dari papan atau buka dan klik Tanda Kalah. Anda akan diminta memberi sebab. Deal yang kalah kekal boleh dicari dalam Peluang → Semua → Penapis: Kalah, dan sebab kalah muncul dalam paparan Laporan → Menang/Kalah.

Kebenaran saluran paip

• user — hanya melihat deal yang mereka miliki
• senior — melihat seluruh saluran paip, boleh menyunting sesiapa sahaja
• manager, admin — akses penuh, termasuk penugasan semula dan konfigurasi kebarangkalian peringkat

Pengurus boleh menogol Paparan → Saluran paip pasukan untuk bertukar antara paparan mereka sendiri dan pasukan.

Petua dari lapangan

• Tambah foto tapak dengan segera. Lampirkan foto pada deal dari aplikasi mudah alih ketika anda di tapak. Anda akan berterima kasih kepada diri sendiri apabila juruteknik tiba.
• Tanya AI untuk laporan tersekat. "Deal mana yang telah berada di Sebut Harga Dihantar lebih daripada 10 hari?" — bagus untuk semakan mingguan.
• Jangan pernah langkau Tinjauan Tapak. Walaupun untuk kerja kecil, log itu. Ia memberi anda data tentang berapa lama tinjauan biasanya mengambil masa dan di mana ia berkelompok.